Σημαντική συμφωνία της Alpha Bank με τη Unicredit

από fimotro

Ανατροπές στους συσχετισμούς της εγχώριας και της ρουμανικής τραπεζικής αγοράς και στον σχεδιασμό του ΤΧΣ αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της αποεπένδυσής του από τις συστημικές τράπεζες επιφέρει το mega deal που ανακοίνωσαν Alpha Bank – UniCredit.

Η συμφωνία των δύο τραπεζικών ομίλων προβλέπει συγχώνευση θυγατρικών στη Ρουμανία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας και εμπορική συμφωνία για τη διάθεση στην εγχώρια αγορά Unit Linked προϊόντων της UniCredit. Για το λόγο αυτό ο ιταλικός όμιλος θα αποκτήσει το 51% της Alphalife.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας η UniCredit υπέβαλε προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσοστό που κατέχει το τελευταίο στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

 

Στην περίπτωση που η προσφορά της UniCredit δεν ανακηρυχθεί προτιμητέα ο ιταλικός όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει, εντός 24 μηνών, μέσω αγοράς, ποσοστό μετοχών Alpha που αναλογεί στο προσυμφωνημένο ποσό το οποίο πρόκειται να επενδύσει. Το ποσοστό βάσει της συμφωνίας δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του 5%

Με τον τρόπο αυτό η Alpha «κλειδώνει» πρακτικά τον στρατηγικό της επενδυτή, προετοιμάζοντας τη λύση αποεπένδυσης, μήνες πριν κινήσει την σχετική διαδικασία το ΤΧΣ. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση έσπευσε να χαιρετίσει τη συμφωνία, με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, δείχνει ότι ήταν ενήμερη για τον παραπάνω σχεδιασμό, που λύνει έμμεσα και το θέμα του χρονοδιαγράμματος αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

Η UniCredit υπέβαλε, ήδη προσφορά στο ΤΧΣ για το 9% που το τελευταίο κατέχει στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών. Εφόσον γίνει αποδεκτή, μετά την ανταγωνιστική διαδικασία που είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει το Ταμείο, θα συνιστά την πρώτη επένδυση από ευρωπαϊκή τράπεζα σε ελληνική μετά από 17 έτη.

Το σίγουρο είναι ότι με τη συμφωνία η Alpha επιστρέφει στην πρώτη γραμμή πλήρους ιδιωτικοποίησης, μαζί με την Eurobank, επιδιώκοντας μάλιστα μετά την αποεπένδυση του ΤΧΣ να αποτελεί το μοναδικό τραπεζικό όμιλο στην Ελλάδα με συμμετοχή στρατηγικού πρωταρχικού επενδυτή στο κεφάλαιό της.

Το mega merger σε Ρουμανία

Για την UniCredit η γιγάντωση της παρουσίας της στην αναπτυσσόμενη ρουμανική αγορά μέσω της συγχώνευσης της εκεί θυγατρικής της με αυτή της Alpha δείχνει να αποτελεί το βασικό μενού της συμφωνίας. Από τη συγχώνευση θα προκύψει η τρίτη μεγαλύτερη σε ενεργητικό τράπεζα της ρουμανικής αγοράς, με μερίδιο αγοράς 12%, στην οποία η UniCredit θα κατέχει το συντριπτικό ποσοστό. Επιπρόσθετα, υπάρχει συμπληρωματικότητα εργασιών καθώς UniCredit Romania και Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% Romaniaδιαθέτουν ισχυρή παρουσία σε επιχειρηματική και λιανική τραπεζική, αντίστοιχα.

Η Alpha μέσω της συναλλαγής προσφέρει αξία στους μετόχους της συμμετέχοντας με σχεδόν 10% (9,9%) σε μια μεγαλύτερη τραπεζική οντότητα, ενώ απελευθερώνει κεφάλαια καθώς η Alpha θα λάβει τίμημα 300 εκατ. ευρώ. Το ύψος του τιμήματος υπόκειται σε προσαρμογές βάσει των ευρημάτων του due diligence.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση της Unicredit για το ποσοστό του ΤΧΣ προβλέπει premium 5o%.  Κατά τις ίδιες πηγές το ΤΧΣ θα εξετάσει την πρόταση, και θα αναζητήσει τυχόν ανταγωνιστικές προσφορές.

Η ανακοίνωση

Η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha»), 100% μητρική της Alpha Βank S.A. («Alpha BankΑΛΦΑ 0,00%») και η UniCredit S.p.A («UniCredit») ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στη Ρουμανία και την Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Facebook Twitter Instagram Linkedin Tumblr Youtube Email Tiktok Blogger
Warning: Undefined array key "yelp" in /home/fimotro/public_html/wp-content/themes/soledad/inc/elementor/modules/penci-social-media/widgets/penci-social-media.php on line 278

Warning: Undefined array key "threads" in /home/fimotro/public_html/wp-content/themes/soledad/inc/elementor/modules/penci-social-media/widgets/penci-social-media.php on line 278

Warning: Undefined array key "bluesky" in /home/fimotro/public_html/wp-content/themes/soledad/inc/elementor/modules/penci-social-media/widgets/penci-social-media.php on line 278

© 2024 fimotro.gr – All Rights Reserved – Μητρώο online media: 12508

Όροι χρήσης | Ποιοι είμαστε – Design & development by Webartstudio.gr

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα