581

Μεγάλη επιτυχία του CEO της Alpha η τεράστια ζήτηση του ομολόγου

Η τράπεζα Alpha πάει από το καλό στο καλύτερο, ειδικά απί την εποχψή που ανέλαβε τα ηνία της ο Βασίλης Ψάλτης. Και αυτό φαίνεται από τα δημοσιεύματα που έρχονται από τα διεθνή ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, “η ισχυρή ζήτηση στην πρεμιέρα έκδοσης του ομολόγου Tier 2 την Πέμπτη, επέτρεψε στην Alpha Bank να τιμολογήσει στο 4,25%, σχεδόν στο μισό του επιτοκίου με το οποίο οι ανταγωνίστριες τράπεζες προχώρησαν σε αντίστοιχες εκδόσεις το 2019», τονίζει το Reuters σε τηλεγράφημά του, με τίτλο “Greece’s Αlpha Bank set to price Tier 2 bond at yield of 4.25%”

Η τράπεζα Alpha Bank αλλάζει τα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο επιτυγχάνοντας ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο κατά την έκδοση του ομολόγου Tier II. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,25% και είναι και πολύ χαμηλότερο από το επιτόκιο στις αντίστοιχες εκδόσεις της Εθνικής Τράπεζα και της Τράπεζας Πειραιώς το καλοκαίρι του 2019 (η Εθνική Τράπεζα άντλησε το καλοκαίρι 400 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου Tier II με επιτόκιο 8,25% ενώ η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε επίσης το περασμένο καλοκαίρι 400 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου Tier II με επιτόκιο 9,75%).
Η διαμόρφωση του επιτοκίου σε τόσο χαμηλά επίπεδα αντανακλά τα οφέλη που ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντλεί από την κάθετη πτώση των αποδόσεων των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και τη βελτίωση. Επίσης, αντανακλά τις προσδοκίες που σταδιακά διαμορφώνονται στους επενδυτές σχετικά με την αναμενόμενη κάθετη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σχετικά με το ομόλογο, η ζήτηση διαμορφώθηκε κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας σημαντικά τα 500 εκατ. ευρώ που αντλεί η  τράπεζα. Το ποσό που αντλείται από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

Ανάδοχοι στην έκδοση ήταν οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest. Η έκδοση του Tier ΙΙ είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η επιτυχία του ομολόγου πιστώνεται στον Βασίλη Ψάλτη αλλά και σε ολόκληρο το επιτελείο του που εργάστηκε σκληρά γι αυτή την θετική εξέλιξη.