Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο Google NewsΟλοκληρώθηκε η έξοδος της Eurobank στις αγορές ομολόγων, με την τράπεζα να αντλεί ποσό 300 εκατ. ευρώ με τελικό επιτόκιο 10,25%, έναντι 10,5% που ήταν το αρχικό και τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 840 εκατ. ευρώ.
Το νέο ομόλογο της Eurobank, τύπου 10NC5 δηλαδή διάρκειας 10 ετών και με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από τη Fitch.
Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με το σταδιακό phase out του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
Τη διαδικασία «έτρεξαν» οι Barclays, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η Eurobank είναι η 3η τράπεζα που βγαίνει στις αγορές τις τελευταίες ημέρες, μετά την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο η Alpha Bank.
