Και της τιτλοποίησης Cairo στην doValue
Με την αρχική συμφωνία μεταξύ Eurobank και doValue να επεκτείνεται κατά τέσσερα χρόνια (στα 14 από 10) λόγω COVID-19 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80% της FPS καθώς και η τιτλοποίηση Cairo στην doValue.
Ειδικότερα, πριν από λίγο η Eurobank Holdings ανακοίνωσε πως:
- Η ολοκλήρωση των συναλλαγών σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) που ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018.
- Δείκτης NPE στο 15,6%, κάλυψη των NPEs από σωρευτικές προβλέψεις 60% περίπου
- Πρώτη τιτλοποίηση στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής) για ποσό €2,4 δισ..
- Στρατηγική συνεργασία με την doValue μέσω της πώλησης του 80% της Eurobank Financial Planning Services («FPS»).
- Η ολοκλήρωση των Συναλλαγών επιτρέπει στην Eurobank να αντιμετωπίζει από μια ισχυρότερη θέση τις τρέχουσες προκλήσεις και να επιταχύνει την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της όσον αφορά την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και την κερδοφορία.
Η Eurobank ανακοινώνει ότι – έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις – ολοκληρώθηκε η πώληση: (α) του 80% της θυγατρικής της «FPS» (έργο «Europe») και (β) ενός μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPE ύψους €7,5 δισ. (έργο «Cairo»).
Η επίπτωση στο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε περίπου -340 μονάδες βάσης (-390 μονάδες βάσης, λόγω του έργου Cairo, +75 μονάδες βάσης λόγω του έργου Europe, -25 μονάδες βάσης λόγω εξόδων συναλλαγής και φόρων). Τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα επαναταξινομηθούν ως Διακρατούμενα προς Πώληση και ο δείκτης NPE θα μειωθεί αναλόγως, το 2οτρίμηνο του 2020. Η ζημία από την πώληση/διανομή των ομολογιών του έργου Cairo και το κέρδος από την πώληση του 80% της FPS, θα λογιστικοποιηθεί επίσης στο 2ο τρίμηνο του 2020.