336

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει περίπου 2,5 δισ. με το επιτόκιο να κυμαίνεται περίπου στο 0,22%

Στις αγορές βγαίνει ξανά η Ελλάδα καθώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετες ομόλογο. Σύμφωνα με το αρχικό guidance η απόδοση είναι Mid Swaps + 55 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 0,28%. Η έκδοση έχει ανατεθεί στις Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale.

Αυτή θα είναι η τρίτη έξοδος του ελληνικού δημοσίου στις αγορές το 2021, καθώς είχαν προηγηθεί οι επιτυχημένες εκδόσεις 10ετούς και 30ετούς τίτλου. Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης του ελληνικού αξιόχρεου από την S&P σε «ΒΒ».

Σύμφωνα με πληροφορίες το ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει περίπου 2,5 δισ. με το επιτόκιο να αναμένεται στο 0,22% με 0,25%. Να σημειωθεί ότι το 5ετές λήξης 2026 έχει απόδοση 0,155%, οι παλαιότερες εκδόσεις εμφανίζουν αρνητικό επιτόκιο -0,08% και το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαπραγματεύεται στο 0,96%
Αναμένεται ισχυρό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 12,5 δισ. με 15 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 5 με 6 φορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Ελληνική Δημοκρατία, με αξιολόγηση Ba3/BB/BB/BBL (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS), έχει αναθέσει στις Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale ως Joint Lead Managers για μια νέα έκδοση 5ετούς τίτλου σε ευρώ με λήξη Φεβρουαρίου 2026.
Η (κοινοπρακτική) συναλλαγή θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό τον όρο των συνθηκών της αγοράς.